
【日本断供六氟化钨,半导体涨价潮又来一波】刚刷到两条消息,串起来看,脊背发凉。
一条说,日本六氟化钨供应商——关东电化、中央硝子这些,已经开始通知三星、DB HiTek,说原材料供应要断了。现在靠库存还能撑到5、6月,下半年就不好说了。
另一条说,全球半导体正在掀涨价潮。德州仪器、英飞凌,国内头部厂商,全在涨。AI算力需求爆了、上游成本飙了、地缘局势添乱了,几个雷一起爆。
六氟化钨这玩意,名字听着陌生,但它是半导体制造的关键材料,用在沉积工艺里,做芯片内部的金属连线。没了它,芯片就造不出来。日本这两家占了全球很大的市场份额,它们一断供,下游的半导体公司就得抓瞎。
三星、DB HiTek被通知了,那其他公司呢?中芯、华虹呢?估计也快了。
日本人的操作很有意思。说是“原材料供应中断”,但谁信啊?钨又不是稀有到挖不出来的东西。更像是配合米国的出口管制,在关键材料上卡脖子。之前韩国被日本断供光刻胶,闹得满城风雨,这次轮到半导体材料了。
米国那边刚对进口药加征100%关税,这边日本就断供六氟化钨。时间点卡得这么巧,说不是商量好的,我都不信。这老小子一肚子坏水,自己动手不够,还拉上小弟一起围堵。
半导体涨价潮已经不是“会不会来”的问题,是“涨多少、涨多久”的问题。德州仪器、英飞凌这些巨头带头涨,国内厂商跟涨,下游的汽车、手机、家电厂成本压力山大。最后谁买单?消费者。
这波断供和涨价,短期看是利空,长期看是国产替代的催化剂。日本能断,我们就要自己能造。半导体设备、材料这些细分赛道,之前没人看,现在该蹲了。
A股今天半导体板块估计会有反应。但别上头,这种消息驱动的行情,来得快走得也快。
这世界上的事,有时候挺讽刺的。日本断供,韩国着急,我们看戏。但看戏的也未必安全,下一个被卡的可能就是你。所以,自己手里得有货。
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